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文章导读:行业主要上市公司:目前国内喷墨打印机行业的上市公司主要有映美控股(02028.HK)、小米集团(1810.HK)、联想集团(00992.HK)等。 本文核心数据:中国喷墨打印机出货量、中国喷墨打印机价格指数和景气指数、中国喷墨打……各位看官请向下阅读:

行业主要上市公司:目前国内喷墨打印机行业的上市公司主要有映美控股(02028.HK)、小米集团(1810.HK)、联想集团(00992.HK)等。

本文核心数据:中国喷墨打印机出货量、中国喷墨打印机价格指数和景气指数、中国喷墨打印机市场份额

行业概况

1、定义

喷墨打印机是将彩色液体油墨经喷嘴变成细小微粒喷到印纸上,有的喷墨打印机有三个或四个打印喷头,以便打印黄、品红青黑四色;有的是共用一个喷头,分四色喷印。

喷墨打印机行业按照标准的不同,有多种分类方式:例如按照最大打印幅面分类,可分为A3幅面喷墨打印机、A4幅面喷墨打印机等;按照墨盒数量分类,可以分为单色墨盒喷墨打印机、彩色墨盒喷墨打印机,具体又可细分为四色墨盒喷墨打印机等常见类别。

2、产业链剖析

喷墨打印机行业的上游为喷墨打印机零部件制造,外观零部件主要包括外壳、控制面板、接口、托纸架、卡纸导轨、送纸器等;内部零部件主要包括墨盒、喷头、字车机械、传感器、传动系统和芯片等。

喷墨打印机行业的中游主要包括喷墨打印机的研发设计和生产制造。喷墨打印机行业的下游主要包括商用打印业务、家用打印业务及办公打印业务等应用场景。

喷墨打印机上游的零部件制造环节的代表性企业有华鑫PCB、京瓷、罗姆、一博科技、斑马等,中游整机制造环节的代表性企业有得力、惠普、乐彩、爱普生、佳能、兄弟等,下游环节为家用打印业务、办公打印业务及商业打印业务等应用场景。

行业发展历程:1994年出现第一台经本土改造的产品

惠普HP deskjet 500C是全球第一台彩色喷墨打印机,1994年6月,国内才出现经本土改造过的产品HP DeskJet 525Q。2000年以前,我国喷墨打印机市场被佳能、爱普生等跨国企业所占据,2000年至今,国产品牌映美、联想等开始进入喷墨打印机市场。

行业政策背景:政策集中在节能环保方面

目前喷墨打印机的市场已经发展的非常成熟,行业已经发展的较为规范,因此近几年对于喷墨打印机的政策主要集中于节能环保方面。另一方面,我国喷墨打印机行业的政策还关注在打印机油墨和喷头等领域。

行业发展现状

1、喷墨打印机出货量稳步增长

据IDC统计数据显示,2014年以来我国喷墨打印机出货量逐年增长。2020年,得益于消费市场家庭用户的增加我国喷墨打印机出货量达713万台,同比增长35.8%。其中,墨盒式产品出货量约占6成。

2021年上半年,我国喷墨打印机出货量为366万台,同比增长8.6%。其中,在第二季度,墨仓式产品出货量史上首次超过墨盒式产品。

2、价格指数波动上涨、景气指数波动下滑

根据北京中关村电子产品贸易商会数据,2011年8月至2021年8月,我国喷墨打印机行业价格指数呈现区间波动态势,区间最高点位为2014年4月的98.75点,区间最低点位为2020年8月的84.04点。

2020年8月以来,喷墨打印机行业价格指数呈波动上涨趋势。2021年8月,喷墨打印机行业价格指数为95.79点。

根据北京中关村电子产品贸易商会,2008年8月至2021年8月,我国喷墨打印机行业景气指数先是宽幅震荡随后进入区间窄幅波动态势,2021年8月,我国喷墨打印机行业景气指数为580.77点。

3、市场规模逐渐扩大

近年来,中国打印机市场规模逐年增加,喷墨打印机和激光打印机需求是销量增长的主要驱动因素。尤其是2020年新冠疫情期间,家庭的打印需求呈现出了井喷式爆发,尤其是学生在线学习和员工在家远程办公,所带来大量集中的作业及文件打印需求,成为了市场增长的主要驱动力。

据IDC公布数据,2012-2018年,我国喷墨打印机市场规模年均复合增速为6.03%。前瞻测算2020年我国喷墨打印机市场规模约为6.83亿美元,同比增长约为34.7%。

4、行业发展痛点

总体上看,我国喷墨打印机市场同比保持增长,但同其他高新技术产业门类一样,我国打印机产业同样存在着整体技术水平低、自主发展能力弱和出口结构不均衡等问题。

行业竞争格局

1、区域竞争:广东省分布最集中

目前,我国喷墨打印机行业企业数量较少,截至2021年9月,我国存续在业的喷墨打印机企业主要分布在广东省,占比约为44.24%;其次是江苏、山东、浙江等地。

2、企业竞争:国外企业市场份额占比较高

目前,不仅国际市场为大型跨国企业所垄断,国内的打印机市场也已经被惠普、佳能、爱普生等跨国公司控制。根据IDC的数据,2021年第一季度,中国喷墨打印设备市场出货量排名前五的厂商分别是惠普(45%)、佳能(28%)、爱普生(22%)、小米(4%)和兄弟(1%),其中惠普、佳能、爱普生三家公司的喷墨打印机出货量在全国喷墨打印机市场的占比高达95%。

行业发展前景及趋势预测

1、喷墨打印机出货量有望继续增长

在数字化的现在,打印机对于企业和家庭用户来说依然是十分重要的产品。2020年全球打印机市场由家庭办公和家庭教育需求所主导,中低端消费级的打印设备需求增加。随着疫情的缓解,打印机市场需求重心开始逐渐转移到办公场所,商用市场需求得到恢复,办公和家用之间的需求在逐步恢复平衡。

前瞻以2012-2020年喷墨打印机出货量的年均复合增长率9.7%测算,到2026年,中国喷墨打印机的出货量有望超过1200万台。

2、产品趋向绿色化和智慧化

如今,绿色低碳、健康节约的生活、办公、生产方式愈加流行,因此消费者对于绿色环保产品需求激增。减少耗材的浪费和节约能源进一步助推了我国喷墨打印机的绿色化进程。

随着科技的发展,万物互联的技术发展,智能家居时代已经慢慢渗透进生活的方方面面。生活中的家用产品不断升级并开启智能控制,为消费者带来美好智慧生活的全新体验。家用打印机也在时代背景下成为家庭生活中越来越常见的一员。在云服务、物联网的迅速推动下,打印机和PC、平板电脑、智能手机等设备正在展开更紧密的联系,打印机的智慧互联趋势已经不可阻挡。

3、喷墨打印机商用市场需求将进一步扩大

从ZDC发布的2021年中国热门喷墨打印机TOP50排行榜中可知,售价超过1000元的款数达到了31款,超过2000元的达到了21款,可见喷墨打印机的主要应用场景已向商用渗透。前瞻分析认为,未来随着国内市场各类企业产需加快释放,加之世界主要经济体经济继续复苏,喷墨打印机商用市场需求有望进一步扩大。

注:统计时间截至2021年8月26日。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国喷墨打印机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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