每次做业绩分解就头疼？通过历史数据分解，这个方法也许能帮到你(业绩分解表怎么做)

（此处已添加圈子卡片，请到今日头条客户端查看）

每一年公司都会制定一个业绩总目标，比如说今年你公司业绩总目标为3200万，老板让你把3200万分解到每个月，你应该如何分解呢？

1、统计往期数据

首先我们需要对往年的销售数据进行统计，最好有两年或以上的历史数据。如下图，分别统计了2018和2019年各月份的销售数据(单位：万)。

2018年各月销售

2019年各月销售

为了方便观看，可以把两年的业绩转置粘贴成横向(从近两年的销售额来看，今年公司提出3200万的业绩目标，还算是有良心。)

2、计算各月份销售占比

我们要做全年的业绩分解，肯定不是直接用3200万除12个月这么简单。在很多行业，销售都存在较大的季节波动因素，比如说汽车和服装销售行业，夏季的销售就比较淡，越接近年底销售就越高，有些时候除夕前10天的营业额相当于平时1-2个月的销售。

所以夏季这几个月分配的业绩目标就要少一些，年前两个月就要分配多一些。那这个多一些少一些到底要分配多少呢？那我们就要知道一个重要的指标，就是每个月的销售占比，月销售占比是业绩分解的总要指标，公式为月销售占比=月销售额/全年销售额

如下图所示，在B3单元格输入=B2/$N$2，由于公式要向右填充，所以N2需要进行锁定(光标选中N2，然后按键盘上的F4)

2019年也如此，在下面插入一行，然后计算出2019年各月的销售占比

3、计算各月份占比系数

由于销售中也存在不规则波动因素，而且不规则波动是不可预测的，只能通过平均方式消减。所以我们需要把两年各月的销售占比再进行一次综合，这也是为什么文章开头所说的最好需要两年的数据。通过对两年占比的再次综合我们可以得出各月的占比系数，公式为X月占比系数=(2018年X月销售占比 2019年X月销售占比)/2

举例说明：计算一月份的占比系数，就是把2018年和2019年1月份的销售额占比做一个平均，在B6单元格输入=（B3 B5）/2

然后向右填充公式

4、计算各月的预计业绩目标

现在我们知道了各月的销售占比系数，就可以开始分解目标了，公式为各月销售目标=总目标*各月占比系数

在N7单元格输入3200，接着在B7单元格输入=B6*$N$7 然后向右填充公式，这样就把3200万的总业绩目标分解到每个月了。

公式向右填充

5、如果整体趋势上涨或者下滑，应该如何调整业绩目标

比如2020年1月份和2月份的销售额出来了，如下图所示，1月实际销售额为465.3万，2月实际销售额为432.2万，跟预计值相比有下滑趋势，而且很大。通过人为对今年整体形势的判断(结合各种因素综合判断)，我们应该对之前做的预计值进行调整。

在追求目标的时候应该全力以赴，但是面临不可抗力因素时，调整原先的计划也是有必要的，由于业绩目标影响着很多人员的绩效薪酬，如果目标太高，遥不可及，那对于整体士气的影响是很大的。

那如何结合当前的销售趋势推算出新的全年目标呢？

第一步：通过1月和2月实际的销售额倒推出新的全年目标，用1月和2月实际销售额的和/1月和2月的占比系数之和，在B9单元格输入=（B8 C8）/（B6 C6） 可以计算出新的全年目标为2733万。

第二步：重新计算3月的预计销售额，用新推算出的全年目标*3月占比系数，在D10单元格输入=B9*D6

得出结果215.7万

那新的三月目标就为215.7万，这个目标就是结合了下滑趋势所得出来的，比之前3月的目标252.5万下调了36.8万。

那如果销售趋势又转好了，又应该如何调整呢？

比如3月4月实际的销售额大幅超额完成，5月的目标必然要做修改，否则业绩目标太容易达到，对销售又起不到激励作用。

用（3月实际销售额 4月实际销售）/（3月占比系数 4月占比系数）再推算出新的全年销售额，然后再用这个新的全年销售额*5月份的占比系数，就可以得出5月的新业绩目标。

好了，关于业绩分解就分享到这里，点击本站上方【视频教程】栏目，观看我的数据分析专栏获取更多数据分析方法。

想要从零系统学习Excel，查看本站上方“视频教程”获取最新秋叶Office三合一办公应用课程！

以上内容由优质教程资源合作伙伴 “鲸鱼办公” 整理编辑，如果对您有帮助欢迎转发分享！

你可能对这些文章感兴趣：

• Excel表格利用数据验证防止重复数据的输入(excel表格利息计算公式)
• Excel表格为工作表的部分区域设置保护密码同时隐藏单元格内容。(excel表格为啥输入数字又变成其它啦)
• Excel表格入库表自动录入入库时间(excel表格制作教程入门)
• Excel表格快速批量隐藏/显示不连续的工作表(excel表格快速排序)
• Excel表格利用切片器快速筛选数据/实时更新柱状图(excel表格利息计算公式)
• Excel表格在筛选状态下实时更新序号(excel表格在电脑上怎么下载)
• Excel表格不复制隐藏数据(excel表格不能自动求和)
• Excel表格隔行填充颜色(excel表格隔一行插一行怎么操作)
• Excel表格快速汇总多个工作表的数据到同一个工作表(excel表格快速查找)
• Excel表格三种方法实现多条件查找(excel表格三位数变成两位数)